Караг всю жизнь жил в дикой природе в облике пумы, но, став подростком, он впервые принимает человеческий облик. Попав в мир людей, полный правил, эмоций и социальных норм, он сталкивается с трудной задачей — адаптироваться к новой реальности. Его особенность — способность превращаться в животное — остаётся тайной для большинства. Однако всё меняется, когда он поступает в закрытую школу-интернат, где обучаются дети с такими же сверхъестественными способностями.
Жизнь в школе оказывается непростой: Караг пытается совладать с кошачьими инстинктами, наладить контакт с одноклассниками и научиться быть частью общества. Он находит поддержку в лице рыжей белки Холли и скромного бизона Брэндона, которые становятся его настоящими друзьями. Вместе они сталкиваются с группой волков-хулиганов, и именно в эти моменты Карагу предстоит доказать, что даже те, кто вырос вне цивилизации, могут бороться за добро, дружбу и справедливость.